섹터별 ROE 기준: IT vs 금융 vs 소비재 – 초보자도 이해하는 업종별 투자 특성(1)
ROE 15%가 좋은 건가요? 답은 “업종마다 다릅니다” 주식 투자를 하다 보면 ROE(자기자본이익률)라는 숫자를 자주 보게 되실 거예요. 그런데 같은 15%라는 숫자도 어떤 회사는 “우수”하고, 어떤 회사는 “부진”하다는 평가를 받습니다. 왜 그럴까요? 정답은 간단합니다. 업종이 다르면 …
ROE 기반 장기투자 철학
ROE가 20%라고 다 같은 기업이 아니다?! 듀폰 분석으로 진짜 고ROE 기업 골라내기
📌 시작부터 헷갈리는 ROE 자, 여러분. 기업 A랑 B가 있어요. 둘 다 ROE가 20%래요.“오~ 둘 다 괜찮네?” 하고 투자하면… 큰일 납니다. 왜냐고요?ROE는 겉보기엔 똑같아도 속은 완전 다를 수 있거든요.이걸 까발려주는 게 바로 **듀폰 분석(DuPont Analysis)**입니다. …
고ROE vs 고배당: 1) 어느 전략이 더 나은가?
두 가지 투자 철학의 대결 미국 주식 투자에서 영원한 딜레마가 있습니다. 애플이나 마이크로소프트 같은 고ROE 성장주를 살 것인가, 아니면 AT&T나 코카콜라 같은 고배당주를 살 것인가? 정답은 투자자의 나이, 목표, 상황에 따라 다릅니다. 고ROE 전략: 성장을 …
ROE와 주가수익률의 상관관계 분석(1)
서론: 데이터가 말하는 진실 “고ROE 기업이 높은 수익률을 낸다”는 말을 계속 들었습니다. 하지만 정말 그럴까요? 이번 글에서는 미국 주식 30년 데이터를 분석하여 ROE와 주가 수익률의 실제 상관관계를 통계적으로 검증합니다. 투자 이론은 아름답지만, 실전은 다를 수 …
ROE 20% 이상 미국 기업 투자 시뮬레이션 (10년 백테스트)
서론: 이론을 넘어 실전 검증으로 “ROE가 높은 기업에 투자하면 수익률이 높다”는 이야기를 많이 들어보셨을 겁니다. 하지만 실제로 얼마나 높은 수익을 기대할 수 있을까요? 이번 글에서는 2014년부터 2024년까지 10년간 ROE 20% 이상 미국 기업에 투자했을 경우의 …
고ROE 기업이란? 초보자를 위한 완벽 가이드(1)
서론: ROE가 투자 성과를 좌우한다 미국 주식 투자를 시작하면 PER, PBR 같은 지표들을 접하게 됩니다. 하지만 워렌 버핏이 가장 중시하는 지표는 바로 ROE(Return on Equity), 즉 자기자본이익률입니다. 그는 “ROE 15% 이상을 지속적으로 달성하는 기업을 찾으라”고 …